大发5分彩走势-济阳新闻网

                                                              格力地產連放大招:定增機構苦熬多年 終於要解套了?-济阳新闻网

                                                              2020年05月29日 22:05 来源:济阳新闻网
                                                              编辑:大发5分彩走势

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                                                              今年1月初〇△┊,格力地產發佈公告稱▽☆,因國企改革和市管企業主要領導調整□,珠海國資委決定〇π?,珠海免稅集團託管海投公司┊□。而在此前?⌒,格力地產董事長魯君四也已獲委任珠海免稅集團黨委書記、董事長、法定代表人□,並不再擔任海投公司黨委書記、董事長、法定代表人▽⊙?。

                                                              5月11日晚☆♂,格力地產披露與珠海免稅集團的重組計劃▽﹡。僅隔十天♂♂,又披露了定增預案♂?,計劃引入戰投♂⊙。與此同時□,格力地產控股股東海投公司全資孫公司玖思投資↑┊,擬以6.5元/股的價格⊿∵☆,對格力地產提出要約收購↑↑。

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                                                              在房地產主業近年來持續弱勢以及海投公司所持股份仍全部凍結的背景下∟↑◇,格力地產意欲重振業績的信號不可謂不強烈〇。

                                                              根據要約收購報告書□π?,本次要約收購系海投公司全資孫公司玖思投資以6.5元/股的價格◇,耗資約12億元向格力地產除海投公司以外的其他股東進行部分要約收購♂,要約收購數量為1.83億股♀π,占格力地產總股本的8.89%﹡。

                                                              在此期間⊙π,部分定增機構曾向法院提出訴訟π〇,申請凍結海投公司股權ππ∟。

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                                                              海量資訊、精準解讀?,盡在新浪財經APP

                                                              記者查閱公告□┊,2019年11月至2020年4月♂,共有4家定增機構提出凍結申請⌒,目前海投公司所持8.47億股格力地產已全部被凍結♂。

                                                              一邊是苦尋退出機會的定增機構☆,另一邊則是在股東榜上出現的新面孔π?⊿。根據格力地產披露的停牌前一交易日(2020 年 5 月 8 日)股東信息π◇♀,與今年一季報相比┊﹡⌒,有一個新面孔出現在了前十大股東榜上:香港中央結算有限公司▽⊿。

                                                              不難發現?↑,監管層關注的問題更多是圍繞本次重組與此前的利益糾紛方是否存在利益安排▽♀。但根據公司在相關公告中的表述♀♂,其一再強調本次重組對於公司業務的促進作用∟⊙▽。

                                                              監管關注利益安排就在此次重組配套定增方案推出當天♀♂⊙,一份《要約收購報告書》也隨之披露∵。

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                                                              從苦等到解套從某種程度而言◇∴,對格力地產注入免稅業務最期待的◇π,當屬多年前參与其定增的6家機構π。

                                                              換言之▽,從彼時起﹡⊿?,珠海免稅集團就已經與格力地產“走近”了﹡□π。

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                                                              籌謀已久的重組5月11日晚◇,格力地產發佈籌劃重大資產重組停牌公告⊙,擬向珠海市國資委、城建集團(為前者子公司)發行股份並支付現金⊙,購買其持有的珠海免稅集團100%股權〇﹡⌒。

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                                                              公司表示∵,通過本次重組⊙┊,將發展成為擁有以免稅業務為特色的大消費產業、發展可期的生物醫藥大健康產業∴?∴,以及堅持精品化路線的房地產業三大板塊為核心的大型上市公司⊙。

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                                                              這對於與海投公司因相關協議糾葛多年▽,且至今苦守的定增機構而言π,可謂“久旱逢甘霖”↑∴。按最新股價計△,2016年8月完成定增后長期處於浮虧狀態的定增參与方△,理論上已等來了久違的退出通道△。

                                                              回查公告▽∟▽,2016年8月┊☆☆,格力地產完成定增﹡♂⌒,包括廣州市玄元投資管理有限公司旗下私募基金等在內的6名投資者♀,以6.46元/股(考慮分紅因素后)的定增價♂,共計耗資30億元參与認購⊿⌒☆。

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                                                              事實上▽◇⌒,這場看似業務關聯度不高的重組並非“突發奇想”?。

                                                              對此﹡⌒,格力地產均予以否認┊▽∟。此外∵♂☆,當被問及定增方是否存在減持意向時?▽,格力地產的回復也留有一些餘地:除了廣州市玄元投資回複目前無減持計劃∟∟☆,其餘五家均表示不予回應〇⌒。

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                                                              不過﹡□,對於格力地產的一系列運作⊙⊙♀,上交所關注公司是否與定增機構存在利益安排或默契△∟。

                                                              但是∵π,定增完成之後∴,格力地產的股價持續低迷♂♀↑,6家機構也一直未能退出┊♀♂,直至今年5月8日的最新股東名單顯示♂,仍 “一股未賣”♀◇。

                                                              前述投行人士表示▽,從披露重組計劃到要約收購方案出爐♂,格力地產的股價水漲船高↑。隨着股價不斷攀升⊙∴,歷史遺留問題在邏輯上已經存在解決方案↑⊙〇。

                                                              根據格力地產披露的截至今年5月8日的股東信息顯示☆┊┊,與今年一季報相比┊,香港中央結算有限公司成為前十大股東榜上的新面孔⌒π♂,其持股數量為1384.6萬股☆┊,位列第十大股東♂。相比一季報的1164萬股的上榜門檻♀⊙┊,在“香港中央結算有限公司”的名下△△,有資金至少增持了220萬股▽♂♂。

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                                                              劇情似乎也正朝着各方多贏的方向所演進?π♀。從目前格力地產二級市場的走勢來看▽,定增方的退出通道理論上已經開啟:按照最新收盤價計♂〇┊,定增方目前的浮盈幅度已超過30%〇∵。

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                                                              或是為了扭轉被動的局面∵▽⊿,今年以來格力地產動作頻頻﹡♂。其中△△,公司孫公司高格醫療提出“出口1億片一次性醫用口罩”“積極推進出口業務”的生產經營計劃和發展戰略﹡┊⌒,以及公司披露注入免稅資產前擬斥資逾17億元收購另一家A股公司科華生物18.63%股權□?□。

                                                              然而∟,格力地產的一系列動作也引來監管層的問詢↑◇♀,包括:是否存在跟定增方的利益安排或默契π〇?是否通過要約方式為定增方實現保底利益⊿♂?是否存在解除控股股東被凍結股份的相關安排等↑▽?

                                                              而這個要約價格♀,恰恰略高於此前的定增價格6.46元/股∵。

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                                                              根據2019年底的一份問詢函回復?﹡,當時海投公司與定增對象簽訂了一份《附條件遠期購買協議書》∟,在格力地產定增股份鎖定期滿后一年內☆∴,如格力地產股票二級市場收盤價未達到一定條件?,則海投公司可能觸發向定增對象購買其定增股份⌒,購買價格為6.78×(1+6.5%×2)元/股◇∟,即7.66元/股(考慮分紅因素后約7.3元/股)﹡〇。

                                                              自2017年4月收購日上中國之後↑◇,中國國旅的經營規模和股價表現齊飛☆。就在今年5月初◇⊿,中國國旅正式注入控股股東中旅集團持有的海南免稅51%股權♂,收購對價為 20.66 億元☆△,簡單測算並表后將為其增厚1億至2億元業績△。

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                                                              公告顯示∟∵,珠海免稅集團成立於1987年9月20日♂,具備免稅品經營資質♂↑◇,系全國最早開展免稅品經營業務的企業之一◇。按口岸劃分┊♂,每年的出入境人數接近1.5億人次左右的拱北口岸店盈利能力出色?。作為華南地區免稅龍頭┊,珠海免稅集團2018年、2019年的凈利潤分別為6.4億元、9.4億元□◇◇。

                                                              目前∵﹡▽,我國最大的免稅龍頭為中國國旅旗下的中免集團◇♂,其佔據三亞海棠灣免稅店、上海機場免稅店、北京機場免稅店、廣州機場免稅店等核心地盤π。

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                                                              5連板∟!格力地產連放大招△π,定增機構苦熬多年⊿□↑,終於要解套了∵∵?

                                                              在5月22日晚披露的定增方案中☆↑↑,格力地產又計劃引入戰略投資者∟◇,即向通用技術集團下屬公司通用投資募集配套資金不超過8億元〇π,用於購買珠海免稅集團100%股權及其項目建設⊙。

                                                              有意思的是▽∴□,除了想退出的定增機構?,還有突然進來的新資金☆。

                                                              需要提醒的是♂☆♂,目前本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成?♀∟,預估值及擬定價尚未確定↑,能否獲得相關部門批准∵?,以及最終獲得批准的時間存在不確定性☆△∟。

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                                                              參考中國國旅2017年以來的股價走勢﹡♂,手握優質免稅資產後┊π,其股價3年已漲了近3倍↑♂。

                                                              兩個多月後◇⊿,格力地產再發公告稱∟⊿↑,海投公司100%股份無償划轉至珠海免稅集團〇△,此次划轉股權的權利義務一併轉移↑。

                                                              有投行人士認為⊙,與定增方的糾紛如果不解決⊙⊿∵,海投公司的股份凍結一事就無法和解♂﹡△,日後的發展也將持續伴隨風險⊙⊿♀。因此π⊙▽,格力地產注入免稅資產的成敗直接決定公司能否走出困境◇?◇。

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                                                              喬翔苦熬多年的6家定增機構〇♀,或將借格力地產此次重組實現退出┊。

                                                              受此消息刺激π〇⊙, 5月25日復牌后(含當天)♂〇,格力地產股價已連續5個“一字板”⊙,最新收盤價為8.54元□♂◇。

                                                              問詢函提問道∴▽∴,公司或控股股東是否存在跟前述定增股東的利益安排或默契﹡□◇?是否存在解除控股股東被凍結股份的相關安排?▽?

                                                              正如格力地產所述∟,免稅牌照屬於稀缺資源∴。如果重組成功△◇▽,格力地產將繼中國國旅后♂〇,成為國內第二家上市的免稅企業﹡♀。

                                                              對於格力地產而言▽↑,注入的免稅資產是否存在變數⊿♂♂,房地產業務能否走出頹勢△,大健康產業又能否如預期般開展∟↑﹡,充滿了不確定性⊿∵〇。

                                                              推荐阅读:美国实体清单

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