大風起兮雲飛揚!巴菲特、索羅斯、達里奧最新都買了什麼股票?-株洲县新闻

                                                          2019年11月16日 8:21 来源:株洲县新闻
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                                                          【中国男子在日被捕】

                                                          貝萊德三季度減持了包括蘋果(AAPL.US)?,摩根大通(JPM.US)和谷歌C類股(GOOG.US)在內的多隻股票♀♂┊。

                                                          而從2018年一季度就開始持有的中概股精銳教育OneSmart(ONE.US)在三季度仍位列第五⌒◇,最新持倉佔比小幅上升至14.73%∟。

                                                          同時⌒﹡,另外兩隻新興市場ETF:安碩核心MSCI新興市場ETF(IEMG.US)和安碩MSCI新興市場ETF(EEM.US)分別被減倉25%和51%⌒π∟,佔比分列第三和第七∴。

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                                                          但很顯然□〇,橋水也誤判了今年的局勢⊿∟。不僅新興市場並未給橋水帶來良好的收益﹡∵,還令其錯失了美股上漲帶來的投資機會┊◇,達里奧本人也是叫苦連連〇。

                                                          整體來看?∴,能源類個股依然是凱雷的重倉標的♂▽,佔比67.13%◇□,環比下滑了6.28個百分點┊。工業類個股佔比環比增至16.34%♀,非必需品消費類個股佔比環比增至14.82%△。前十標的持倉比例為99.82%∵,回報率為8.33%﹡?,持倉時間為8.7個季度π▽。

                                                          在其他個股層面◇〇,本季度索羅斯持有谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)股數不變⌒?,持倉比例仍為2.22%﹡,是索羅斯三季度第6大重倉股π。

                                                          對阿里巴巴(BABA.US)的持倉增加79.7%▽□,至780萬份ADS;對Facebook(FB.US)的持倉增加25%∵﹡,至1120萬股;對拼多多的持倉翻倍﹡,至220萬份ADS∟〇□。其他增持的股票包括Sunrun Inc(RUN.US)⊿♂,RingCentral(RNG.US)◇⊿,Salesforce(CRM.US)π,Carvana Co(CVNA.US)♂,Zendesk(ZEN.US)⊿☆♂,Smartsheet(SMAR.US)◇∴π,MongoDB(MDB.US)⊿⊙,Atlassian Corp PLC(TEAM.US)☆◇┊。

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                                                          不難看出⊙♀,這一系列的操作與橋水基金往日的策略明顯不符⌒▽◇。自去年年底「精準抄底」新興市場ETF以來♂┊☆,橋水一直對該市場的發展前景讚賞有加♀。而從二季度的持倉表現來看⊿⊿⌒,橋水也明顯偏好投資新興市場∴。

                                                          此前∴♂,達里奧在接受採訪時表露出對投資中國市場的濃厚興趣□☆,他還說到:「全球市場都面臨著或多或少的風險〇◇,要去分散這些風險□♂↑,就必須進入中國?⊿。不投資中國很危險∴。」

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                                                          智通財經APP了解到∵♀,橋水看多新興市場主要是基於分散風險的考慮□。而隨着美股市場下行風險不斷加大◇,新興市場自然而然成為了分散風險的首選┊⊙。

                                                          基金三季度減持菲亞特克萊斯勒(FCAU.US)、Spotify(SPOT.US)♀。其他減持的股票還有Redfin(RDFN.US)□,Survey Monkey(SVMK.US)以及斯坦泰克(STNE.US)◇◇。

                                                          六 淡馬錫:新增騰訊音樂及好未來⌒?﹡,阿里巴巴仍是最大重倉股最新數據顯示∵,淡馬錫控股在第三季度持倉組合中新增6家公司☆,分別增持4家、減持2家和清倉5家公司∵。據了解◇,新增的6家公司中有兩隻中概股∟,騰訊音樂(TME.US)以及好未來(TAL.US);兩隻生物技術股▽⌒,Vir Biotechnology(VIR.US)以及Viela Bio(VIE.US)♀,還包括支付公司PagSeguro Digital LTD(PAGS.US)和信息技術公司繁得信息技術(FIS.US)?⌒〇。

                                                          截止至2019年9月底□◇,貝萊德在美國二級市場的前五大重倉股分別是:微軟⌒∟♂,蘋果↑,亞馬遜◇〇,臉書和摩根大通☆。持有市值分別為711億☆▽,627億⌒↑⊙,459億⊙,276億和245億美元∟∴。科技賽道的兩家市值過萬億的企業微軟和蘋果都被其重倉持有⌒∵♂。在各大型科技公司紛紛被政府進行反壟斷及隱私調查的情況下⌒◇π,貝萊德依然增持科技股∵↑⊙,這可能表明貝萊德對這些科技巨頭充滿信心♂。

                                                          七 凱雷投資:第一大重倉標的LBRT遭重砍 繼續持有中概股精銳教育三季度♀┊▽,凱雷持倉總市值為15.56億美元?﹡,上一季度(Q2)為20.12億美元♂,環比下滑23%△▽┊。三季度集團持倉新增1隻標的∟π☆,並對3隻標的進行了減倉處理⌒∟。

                                                          一 伯克希爾:建倉高端傢具品牌RH 蘋果仍是第一大倉位另一備受矚目的持倉股蘋果(AAPL.US)在第三季度被小幅減持75萬股□?,但巴菲特仍持有2.48億股♂。蘋果也仍是巴菲特第一大持倉股〇。

                                                          清倉的5間公司包括阿米瑞斯公司(AMRS.US), SurveyMonkey(SVMK.US), Tradeweb Markets(TW.US), Alteryx(AYX.US), 以及Worldpay(WP.US)△〇。

                                                          值得注意的是∟,一向唱多新興市場的橋水基金突然轉變風向♂,于第三季度大幅減倉新興市場ETF▽π,同時加倉美國ETF♂⊙↑。此外⊿♀,橋水基金對中國市場的表現仍然樂觀⌒,三季度繼續加倉中國ETF⊙。

                                                          清倉的股票包括中概股瑞幸咖啡(LK.US)、Eventbrite(EB.US)和Pivotal Software(PVT.L.US)△□。

                                                          自由寬帶(LBRDK.US)位列第一┊⊙,佔比約20.42%┊△∟,索羅斯持有其約704萬股?┊,總市值約為7億美元;博彩公司VICI(VICI.US)位列第二◇♂⊿,佔比約11.63%◇,索羅斯持有約1854萬股┊,總市值約為4億美元;排名第三以及第四的是凱撒娛樂(CZR.US)和新基醫藥(CELG.US)∵♂△,分別持有約1284萬股和118萬股⌒,總市值分別為1.5億美元和1.2億美元?,佔比分別為4.15%和3.24%;排名第五的是特斯拉(TSLA.US?∟☆,PRN)⊿,佔比2.71%〇,索羅斯持有約9756萬股﹡,總市值約為9786萬美元⊿□♂。

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                                                          伯克希爾·哈撒韋維持了美國銀行(BAC.US)、達美航空(DAL.US)、紐約梅隆銀行(BK.US)以及可口可樂(KO.US)的倉位□△。截至9月30日♀,公司還擁有3.25億股卡夫亨氏股份(KHC.US)∟。

                                                          (圖片來源:英為財情Investing.com 注:藍色線代表標普500ETF◇,橙色線代表新興市場ETF)

                                                          截至9月30日♂〇,老虎環球基金持倉總市值約為189億美元↑?,上一季度約為185億美元∴∵。總體來看⊙⊙,持倉市值基本持平♀。

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                                                          清倉了包括Anadarko Petroleum Corp(APC.US),Superior Energy Services Inc和First Data Corp(FDC)在內的多隻股票♂。

                                                          然而□〇,我們從下圖對比來看△π☆,會發現年初至今♂,美股依舊大幅跑贏新興市場∴♂▽。或許▽♂∵,這也可能成了橋水三季度轉變策略↑┊,並加倉美國ETF的原因π☆。

                                                          阿里巴巴(BABA.US)仍是其最大重倉股?⌒↑,持有股份數為26075175股☆♀♂,在三季度無增減持變化∵⌒↑,佔比31.57%?。而獲增持的PayPal一躍成為淡馬錫重倉股的第三位?┊,佔比6.39%;VISA排在第四⊙∴□,佔比6.21%⊿⌒。Dell Technologies Inc雖仍在十大重倉股內◇△⌒,但排名跌至第6♂,佔比4.81%☆⊿。

                                                          截至2019年9月30日□,水力壓裂服務提供商Liberty Oilfield Services(LBRT.US)遭凱雷大幅減持16%⊿,但仍以27.7%的佔比位列重倉股首位⊙?∵。此外♂♀﹡,二季度分列第三的石油天然氣公司Chesapeake Energy(CHK.US)和第四的航空零件供應商Wesco(WAIR.US)於三季度排名進行了互換♂。

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                                                          值得注意的是?,在過去的四個季度當中☆☆,老虎環球基金持有的前20大重倉股的投資收益達到3.88%﹡,但在二季度☆┊∴,投資虧損為0.12%⊙﹡△。微軟(BABA.US)仍是其最大重倉股□,持有股份數為15280500股◇↑♂,在三季度無增減持變化♂⊿?,佔比11.24%┊。而獲增持的Facebook成為老虎重倉股的第二位〇π,佔比10.58%;阿里巴巴排在第五﹡,佔比6.89%◇。菲亞特克萊斯勒雖仍在十大重倉股內⊿♂,但排名跌至第8♂∟〇,佔比5.15%▽。

                                                          一﹡,科技股仍然炙手可熱⊙∴,蘋果、微軟等科技巨頭屹立不倒〇。三♂□,能源、金融領域的相關股份風頭不減□π。以下是各巨頭的詳細持倉變化▽,有需要者自取﹡∟。智通財經APP後續還會為大家帶來黑石、景順控股、ThirdPoint、高瓴資本、景林資管等更多「巨鱷」的持倉信息⌒〇∟,敬請關注♂↑。

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                                                          最新數據顯示☆,截至9月30日⊙∟,橋水持倉總市值為113.82億美元♂,與前一季度相比下滑了11%↑△。而今年一季度持倉總市值為163.25億美元△♀,總體來看▽,持倉規模呈現出不斷下滑的趨勢♀↑。

                                                          五 老虎環球基金:清倉瑞幸咖啡⊿△,押注拼多多持倉翻倍最新數據顯示◇,老虎環球基金在第三季度持倉組合中新增13家公司↑,分別增持11家、減持5家和清倉3家公司∟◇〇。

                                                          基金三季度新建倉做多鬥魚(DOYU.US)、Beyond Meat(BYND.US)π。其他新建倉的股票包括New Relic(NEWR.US)⊙,Wayfair(W.US)□,Anaplan, Inc(PLAN.US)⊿♂□,Slack Technologies(WORK.US)◇☆,Workday(WDAY.US)〇,Datadog(DDOG.US)﹡,Dynatrace Inc(DT.US)↑⊙,Livongo Health(LVGO.US)☆△,Cloudflare(NET.US)∴↑♂,Health Catalyst(HCAT.US)以及Medallia(MDLA.US)△▽↑。

                                                          最新數據顯示□,貝萊德集團在第三季度的持倉總市值為2.38萬億π,上一季度(Q2)為2.33萬億♂⌒♂,環比上升2%⊙♂。截止至三季度末┊,在貝萊德的美股持倉中∟♀∴,金融和信息科技類股票依然保持着重要地位π☆△。醫療和非必須消費品緊隨其後〇♀∟,倉位都分別在10%以上∴⌒。

                                                          據統計♂△,三季度橋水新增110隻個股〇π,加倉105隻個股〇┊↑,減倉89隻個股π,同時對82隻個股進行了清倉處理⌒♂。前十大重倉股佔總持倉比例的66.28%⌒⊙,持有時間約為20.1個季度⊙⌒♂。

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                                                          從行業來看﹡,通訊仍是淡馬錫的重倉標的□∵,佔比為37.53%;其次是金融以及健康領域⊙,分別佔13.26%和11.9%?π▽。

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                                                          四 貝萊德:持倉微軟超700億π∴,持續押注科技和金融股數據顯示┊↑,信息科技類是貝萊德最為關注的對象⌒☆♂,其持倉前四名均為科技股♀﹡▽,分別是微軟□,蘋果⊿,亞馬遜和臉書☆。這四隻股票市值總和約為2075億美元⊙┊⊙。占本季度持倉總市值的8.7%?∴。

                                                          增持的4間公司有3間來自金融科技領域⊿,分別為PayPal(PYPL.US)、VISA(V.US)以及StoneCo(STNE.US)♀,另外一間是科技公司Slack Technologies(WORK.US);減持的2間公司為Dell Technologies Inc(DELL.US)以及Univar Solutions INC(UNVR.US)⊿⊙。

                                                          最新數據顯示◇⌒⊿,截至9月30日∵♂,淡馬錫控股持倉總市值約為136.5億美元□π◇,上一季度約為140億美元♂。總體來看◇⊙,持倉市值呈現出不斷下滑的趨勢?。

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                                                          另外〇⊿,在三季度☆⊿,伯克希爾·哈撒韋還新增了價值約3.32億美元的西方石油(OXY.US)股份♂♂。文件還顯示⌒,公司削減了7.7%的富國銀行(WFC.US)倉位至約3.78億股◇♀,削減了6.6%的菲利普66(PSX.US)倉位至520萬股┊□∴。巴菲特曾經表示♂∵?,在投資銀行股時會因為避免觸及10%的持股紅線﹡⊙,而做小幅調整♀﹡。

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                                                          值得注意的是◇?,在過去的四個季度當中♂,淡馬錫控股持有的前20大重倉股的投資虧損達到13.4%♀□☆,僅在二季度?⊿?,投資虧損為9.05%⊿♂。在淡馬錫控股的投資組合中π,在前十大重倉股佔總倉位的74.7%∴。

                                                          智通財經曾報道∟﹡,截至8月23日☆□⊿,橋水的「純阿爾法」(Pure Alpha)基金已經虧損了約6%∵┊∟,而槓桿率更高的旗艦基金產品Pure Alpha II 基金虧損了約9%♀◇。另外♂﹡,公司旗下Pure Alpha Major Markets基金今年累計虧損了18%☆。

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                                                          此外□┊,11月6日橋水基金創始人達里奧還在其社交平台上抨擊美聯儲以及政府的錯誤行為∴,並表示「整個世界都瘋了□,整個體系都崩潰了」﹡☆。

                                                          三季度↑,新增的標的為石油天然氣公司環能源Ring Energy(REI.US),佔總持倉比例的0.28%;而另外兩個被集團減持標的是百年資源開發公司Centennial Resource Development(CDEV.US)和中概股搜房網(SFUN.US),最新佔比分別為0.37%和0.35%⊙,分列第八和第九♂□?。

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                                                          達里奧還表示♀,展望未來□⊙⌒,中國將繼續成為全球經濟和金融活動的推動力量↑,為全球投資者進入一個龐大、流動性強、高度多元化的市場提供難得的機會♂。

                                                          推荐阅读:海康威视套现百亿

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