快三平台手机版:中歐基金銷售子公司許欣:用「滴水穿石」的精神發展基金投顧-响水新闻

作者:快三平台手机版发布时间:2019年11月13日 14:03  【字号:      】

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「中歐基金錢滾滾將探索以互聯網的手段∟∟∟,為普通客戶提供專業化、標準化、個性化的投顧服務∴。」許欣向記者表示▽,「目前┊□,子公司已為投顧業務配置了專業的產品研究及投資管理、算法研究、產品及客戶行為分析團隊、系統建設及客戶服務團隊⊙┊□。」

「已組建了獨立的投資決策委員會△,建立基金產品的備選庫制度△﹡,對每一隻進入優選池的產品及相關基金管理人實施標準化、流程化的盡職調查┊,形成評估報告∴,對於產品出入備選庫及組合策略的產生均經投資決策委員會審議〇。」許欣說〇〇。

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透過這組數據π,追尋中歐基金銷售子公司這幾年的發展歷程〇,你會發現◇,他們已經悄然做了這麼多的事情:——搭建了自己的數據倉庫▽♀◇,組建了專門的數據分析團隊進行梳理和分析?,並已經找到了一些影響客戶投資體驗的關鍵「節點」π♂☆,有助於真正做好用戶的投資陪伴〇□♀,和投后管理↑。

厚積方能勃發10月25日⌒,中歐錢滾滾在內的5家機構首批獲准開展基金投顧業務試點♂。事實上⊿┊,在此之前π〇↑,子公司就做了很多基於「提高客戶盈利體驗」的探索嘗試┊▽┊。

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「基金投顧業務的發展空間很大┊◇〇,但需要經歷一個從無到有的艱難過程┊。市場的培育需要『客戶第一』的核心價值觀π⌒⊿,也需要『滴水穿石』的奮鬥精神?◇。」許欣說〇♂?,「提升客戶盈利體驗的道路漫長☆◇,我們剛剛啟航〇,希望通過長時間的努力⌒◇,提升普通客戶購買基金的盈利體驗⊿♂,探索基金投顧服務的商業模式↑,併為推動公募基金行業從單一產品的銷售走向資產綜合配置服務┊◇,盡自己的一份努力∟∴〇。」

對於多數基金投資者來說↑⊙〇,基金投顧業務是一個新鮮事物▽,但在中歐錢滾滾的業務版圖中∴,它卻早已熟稔于員工心中△◇?。

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而對於基金投顧業務的發展□,許欣也有自己獨到的見解♂♀?。他認為┊,基金投顧業務需要具備三個能力☆〇⊙,分別是專業投資能力、高質量服務能力、系統建設能力□。其中☆,資產篩選能力和資產配置能力是投顧服務的核心競爭力△□□,為不同風險偏好、投資目標的用戶提供符合他們需要的投顧策略□,在此基礎上提升賬戶整體績效♂,為客戶帶來更好的投資體驗┊☆♀。

作為中歐旗下基金銷售子公司♂,中歐錢滾滾執行董事許欣告訴記者♀□⌒,為提升客戶盈利體驗◇π♀,中歐基金旗下專業的基金銷售子公司∟,早於2016年就已推出「水滴智投」服務〇∴,目前已上線「水滴智投」和「水滴養老」兩大產品線♀∟,其自主研發的智能投顧相關係統獲15項著作權⊿♀?,一項專利⌒。

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「全市場」的格局值得注意的是↑∟,中歐錢滾滾開展基金投顧業務試點☆,是站在「全市場」的高度來進行△。許欣告訴記者△,錢滾滾基金篩選立足全市場?,而非僅僅是中歐基金自己的產品﹡,進入基金備選池均需要經過篩選﹡∟,標準是統一的∵□。

——組建了具備自主研發能力的技術團隊☆,對金融產品和客戶具有洞察力的專業的產品經理團隊△□。——中歐基金研究平台、量化團隊及資產配置團隊長期為子公司提供專業的外部研究支持〇。從專業機構投資人的角度♀♂﹡,優選基金產品☆◇,提供大類資產配置研究、基金研究┊◇。這些研究成果和服務實踐☆,為子公司開展基金投顧業務提供了強大的研究支持↑⌒∟。

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