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                                                        先探/謝金河:高價股飛翔-关于国内外的新闻

                                                        2019年12月13日 6:01 来源:关于国内外的新闻
                                                        编辑:山东快3精准预测网

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                                                        【厦门城区发生地陷】

                                                        從這個角度來看⌒,台灣的被動元件、矽晶圓廠可能不久會產生國際級大廠♂┊,被動元件廠國巨有陳泰銘領軍?⊙⊙,戰力十足↑▽,華新科的焦佑衡有小諸葛的架式▽♀┊,他能接納人才□,把大家拉在一起打拚∟,被動元件產業有雙龍搶珠∵△□,這是台灣產業的福氣△。而矽晶圓的徐秀蘭火候漸成◇,後勁不能小看⌒,目前環球晶市值來到一五九二億元⊙⊙♀,與Sumco的差距已不遠?∴,而環球晶背靠台積電⊿,明年長約如簽下↑△♂,股價會有較大攀升空間?☆☆。

                                                        因此♂〇,從財務報表上可以看出⌒⊙☆,環球晶前三季稅後淨利一○七.三六億超過去年前三季的一○二億┊,EPS二四.五七元◇,也超過去年前三季的二二.六元♂,這可以看出在產業盛極之後的調整⊙,環球晶仍能維持不墜的力道△,但股價受到業績逐季下滑的調整壓力仍然存在△⌒△。二○一九年環球晶三個季度的本業獲利分別是五二億、四六.七三億、四一.七一億元♂,毛利率從四一.○一%、四○.○五%降為三七.八%∟┊△,第四季可能進入谷底π,但今年EPS仍可維持在去年水準之上∵,這樣來算⊿∵,如果明年仍配息二五元〇♂,環球晶殖利率仍達六.八七%∵,本益比只有十一倍﹡☆,這應該是值得逢低投資的個股∟∟↑。

                                                        矽晶圓展現抗跌力道國巨最旺的時候⌒◇,市值高達四五九二億台幣♂?⊙,超過一兆日圓〇♀♂,現在縮水剩下一五七五億∴⊿∴,隨着併入Pulse、君耀等大廠效益發揮ππ♂,國巨把競爭力拉高♂⊙↑,至少有機會打進世界前三強♂∟。而環球晶已是世界第三大矽晶圓廠☆,要打敗信越恐有難度△♀↑,但是要追上經營相對保守穩健的Sumco┊∟∵,似乎指日可待∵?┊,目前信越市值四.九一兆日圓遙遙領先⌒▽♀,但Sumco市值五二○八億日圓▽,與環球晶接近π↑∟。

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                                                        他很單純的想法?,台積電已是全世界最具競爭力的半導體企業♀∵,他看來看去∟,與其進進出出♀,不如一鳥在手☆,抓好台積電不要動⊙,如果台積電有什麼三長兩短?┊〇,台灣也完了?⊙☆,這是他的選股核心理論◇。其實這是對的♂□,這是大數法則∴⊙,我想到小時候家裡養了豬▽⌒,母豬一胎都生了二十幾頭小豬〇☆,為了怕母豬翻身壓死小豬♂♀∴,我通常都要徹夜守候☆∟,後來我觀察能夠吃到母奶的小豬身強體壯☆↑◇,不能吃到母奶的小豬有的很快夭折⌒△⌒,同是一胎小豬☆π,經過一周后△,小豬勇壯的與虛弱的相差懸殊♂∟。(全文未完)

                                                        從環球晶的損益表來看□,今年前三季本業獲利一四○.四三億□◇♀,比去年好景的同期一二七.七七億元一點也不遜色◇,這比起同業台勝科去年第三季本業獲利四六.二二億⊙⌒,而今年前三季只剩下二二.四九億⊿,獲利減半↑↑〇。被動元件衰落的力度更大□↑↑,國巨去年前三季本業賺三二三.五六億△♀,股價此時衝上一三一○元▽□,但今年前三季本業只小賺六三.四五億元♂┊∵,只剩下盛況的五分之一﹡,這是股價大跌的關鍵□。華新科去年前三季本業賺一八八.八億元∟,今年前三季剩六四.八億元∵⌒∵,約三分之一↑◇┊,降幅小一些;其他如禾伸堂從三二.○八億降到九.七億?⊙π,信昌電從十四.七二億降到七.四一億∴π,約剩一半〇┊,可以看出被動元件衰落力道很猛烈﹡〇。

                                                        另外☆┊♂,矽晶圓整體營收跌十八%﹡,龍頭大廠環球晶從六四二元下修到二○○.五元∴,合晶從七五.六元跌到二五.九元♀∴◇,台勝科則是從一八一元跌到七八.四元∟∟?,但如果看營收∴♂,同是一線大廠環球晶今年前十一個月只比去年同期減少○.九%∵,不像國巨大幅衰退四七.六%□﹡﹡,反而是二線廠像台勝科年減二八.七%﹡∟,合晶少了十六.七%♂▽⊿,嘉晶少了十五.五%π。

                                                        請繼續往下閱讀...在大成長的背後π∟△,也帶出狂漲的股價┊♂⊙,再看今年前十一個月⊙♂∵,衰退比較嚴重的兩個大族群﹡↑⊿,一個是被動元件┊,一個是矽晶圓∵□,前者整體衰退十九.二%﹡□,後者衰退十八%⊙⊿⊙,再來看個別公司π☆⊿,像是從一三一○元跌下來的國巨今年前十一個月營收衰退四七.六%π□↑,華新科也衰退三八%∟□♀,奇力新減少十一.二%♀♂,禾伸堂減少十二.二%♂◇,都是顯著的下滑□□♂,當然股價也慘跌⊙☆,國巨從一三一○元跌到二○六元♂?,華新科從四九一.五元跌到一四二元♂∵♀。

                                                        PA族群單月營收亮眼觀察台股要從二○二○年成長的腳步脈動來觀察┊〇,十一月公布的營收▽♂⊙,上市公司三兆台幣♂,月減○.五%┊,年減二.一六%△∟,這是歷年第三高的營收△〇,十一月上櫃公司營收一.九一二兆◇↑〇,月減○.八%⊿∟,年減○.八三%π〇,為歷年次高♂,上市櫃公司合計三.一九兆是歷年第二高◇◇,十一月創新高公司五一家⊙,這當中再細看以產業的榮枯♀,成長幅度最大的是PA相關公司⌒,十一月營收年成長五九.九%⌒,這個區塊包括穩懋十一月營收二二.八九億┊□⊿,比去年同期成長六四.一%△∴♂,宏捷科二.五九億◇,比去年同期成長一一○%π〇,全新成長四四.八%⌒。IC設計業成長十一.一%ππ,代表企業如聯發科十一月營收二○六.一六億∵⊙⌒,成長十.四%♂,瑞昱成長三五.四%∵,致新成長三九%∴♀,世芯KY成長一○六.二%?↑,這個成長力道也是帶動世芯股價從六一.六元狂飆到二四七.五元的主因┊。

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                                                        四大天王撐起台股台股已挺進到一一七○○┊,現在距離一二六八二的歷史最高點已不到一○○○點的差距〇□,從八月的一○一八○向前推進π〇,這一波近一六○○點的大漲幅中〇⌒↑,完全應驗了達爾文物競天擇的原理π▽,帶領台股向前挺進的其實是市值前十大中的四檔個股π〇,這當中台積電今年從二二五.五元漲到三一九元∴﹡♂,漲幅達四一.四六%∟〇,市值已來到八.二七一兆﹡,這兩天一位相識三○年的老朋友來看我∵∵↑,他已七十歲了∴﹡▽,他說一生進進出出股票﹡▽,已經有點厭倦了♂▽,最近他做出一個決定♂⊙,一口氣買進台積電一千張□,他把這一千張台積電的股票當成一生養老的寄託◇∵π,以後他靠台積電配發的股息過日子♀♀♂。

                                                        這可以看出矽晶圓沒有業績衰退被動元件那麼可怕△,因此在跌勢中相對有抵抗力⊙□∵,而這兩個今年跌慘的產業◇,隨着5G應用深化♀△﹡,未來再展雄風的機會也很大〇◇,值得特別留意的是△△◇,被動元件、矽晶圓產業♂☆,在目前全球競爭中的態勢中都是日本大廠領先的態勢﹡∟♂,例如△☆,在國巨之前有Murata、Keocera、TDK等┊◇,矽晶圓前兩強是信越與Sumco♀♂⌒,從戰略的角度來看♂,國巨的陳泰銘驍勇善戰π∟∵,他先整合國內的被動元件產業◇,從電阻、電容、電感產業整起∵,凱美與智寶合併▽┊,奇力新並美磊↑⊿,現在國巨張開大爪∴,開始向美系大廠併購〇〇□,最近的Kemet就是國巨殺入汽車電子產業的十分巨大動作⊙。

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                                                        全文及圖表請見《先探投資周刊2069期》便利商店及各大書店均有販售

                                                        文/謝金河今年十一月份營收到十日為止完全揭露π↑♀,十一月兩大報頭條新聞都以台積電為頭條∵♂π,經濟日報寫着「台積電營收再創新高」♂♀〇,工商時報則說「台積十一月營收再飆新高」┊⌒,台積電公布的十一月營收是一○七八.八四億↑,這是歷史新高數字﹡∵,也是台積電營收連續四個月站在千億大關的數字⊙□◇,按照這個進度♂∴,台積電第四季營收會超過三二○○億⌒,會比第三季的二九三○億元高出一成左右﹡☆,由營收推估第四季EPS也可能達到四.二元以上♀,全年EPS可達十三元以上〇⊿?,今年的本益比約二四倍▽▽▽,但如果明年台積電在5G題材牽動下□π,業績繼續往上拉☆,假設單季EPS從四元左右起跳⊙◇⊙,那麼全年EPS可能達十五、十六元π〇,如果本益比再從現在二四倍左右繼續朝着三○倍左右發展┊∟♂,那麼摩根士丹利預估的四六六元目標價∵☆⊿,可能就不是達不到的目標〇☆。

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