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大发幸运pk10:一季度IPO承銷座次生變:中金超越中信居首 前五市場份額超53%-西宁新闻

作者:大发幸运pk10发布时间:2020年04月09日 7:00  【字号:      】

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疫情影響之下▽⌒,部分有意申請上市的企業選擇推遲上市計劃♂♂,市場高度關注↑△⌒,這是否將影響今年二季度乃至全年的IPO市場情況△?

不過♀⌒⊿,競爭也發生在頭部券商之間♀。記者對比2019年同期券商承銷保薦收入數據發現☆,中金在今年一季度反超中信﹡﹡,以8個首發項目總計約4.4億承銷保薦收入居於榜首?◇↑,其中□⊙,科創板項目助力明顯﹡。

京滬高鐵(601816.SH)以306.74億元募資總額拿下今年一季度IPO發行最大單▽☆。但整體來看?♂,缺少大型IPO、交易規模較小成為今年一季度IPO市場的顯著特點☆∟∟。

但從全市場情況來看◇∴,今年前三月⊙﹡∵,僅24家券商錄得首發承銷保薦收入⌒♀,而77家券商在此方面“顆粒無收”♂♂。

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“疫情的負面作用使得絕大多數公司的一季報、半年報表現受到影響∴,進而也會對這一類公司的IPO策略和進度造成一定影響▽?。但從中長期看?,影響不明顯⊿▽。”安永大中華區上市服務主管合伙人何兆烽此前對記者表示π⊿◇。

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在券業競爭白熱化的當下┊﹡↑, 三大業務中♂♀,投行業務已被龍頭券商包攬┊,但龍頭之間的競爭依然激烈∟。

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一季度已過?□┊,IPO市場數據陸續揭曉π□。整體來看∵,今年第一季度A股IPO活動保持穩定∟﹡↑。據數據┊,按照上市日期?π⊿,今年前3月A股市場共51家企業完成首發上市☆,其中科創板24家、主板10家、創業板12家、中小板5家△。

今年一季度┊?♀,“中字頭”券商是IPO承銷保薦的絕對主力┊◇□。其中◇?〇,中金公司完成8單(其中3單為聯合保薦)、中信建投完成5單(其中1單為聯合保薦)、中信證券完成4單(其中1單為聯合保薦)┊∴。

以中金公司一季度IPO項目為例△﹡∟,中金今年一季度拿下的8單IPO項目中﹡◇,6單為科創板項目〇⌒∴,包括優刻得(688158.SH)、華峰測控(688200.SH)等4家公司的獨立保薦﹡,和澤璟製藥(688266.SH)、百奧泰(688177.SH)的聯合保薦⊙。

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註冊制助投行業務放量疫情影響之下∵♂△,龍頭券商優勢延續⌒?。據數據⌒▽,今年前3月∵◇⌒,24家券商錄得首發承銷保薦收入合計約28.07億元﹡∴,其中♂◇,中金公司、中信建投、中信證券、廣發證券、光大證券包攬了五成市場份額∴♂。

記者對比2019年同期數據發現↑,從首發承銷金額來看♂⊙☆,2019年一季度該項數據前三位是中信證券(2.76億)、招商證券(1.5億)和長江證券(1.29億)〇△,而從今年的情況來看〇,中金、中信建投擠入前三⌒⊙,光大、廣發進入前五□♂┊。

8單IPO項目∟,令中金在今年一季度錄得約4.4億承銷收入△∵,並拿下14.77%主承銷市場份額⊿◇,位列榜首☆,中信建投、中信證券分列二、三⊙∴♂。部分中型券商也有所表現∴♀。國金證券今年一季度完成4單承銷保薦◇∴,民生、東興各拿下兩單□。

上述三家之外▽,廣發證券、光大證券表現突出↑〇,前者拿下6單(其中1單為聯合保薦)、後者拿下5單?☆▽。

IPO項目集中於頭部券商投行的情況依舊延續⊙??。記者梳理髮現⊙〇,上述51家企業中↑♂♂,中金公司、中信證券、中信建投、廣發證券、光大證券合計攬下逾半成項目↑。而從全市場情況來看〇♂♂,今年前3月◇,僅24家券商錄得首發承銷保薦收入□,77家券商在此方面“顆粒無收”∴。

年初新冠疫情襲來⊙⊿,IPO市場受其影響進行相應調整♀,券商投行線下盡調受限轉而採取視頻電話溝通形式□,部分企業也採用“雲上市”形式進行路演┊。

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這種情況在募資總額上得以體現∵⊙〇。記者梳理髮現〇↑↑,51家首發上市企業中△▽,僅有14家募資總額超過10億元∟π∵,石頭科技(688169.SH)、華潤微(688396.SH)募資總額均逾40億▽,公牛集團(603195.SH)、東嶽硅材(300821.SZ)等3家企業募資總額逾20億☆。

值得關注的是?∴,科創板項目助力明顯♀◇∴。據安永測算⌒,今年一季度科創板企業首發上市☆⌒,為一季度A股市場貢獻了44%交易量和36%籌資額△。

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而從中介機構表現來看↑,頭部券商投行優勢依舊突出⌒◇。

頭部券商優勢延續上述51家公司合計募資總額為786.22億元⌒,行業方面▽⌒﹡,工業企業繼續主導IPO市場⌒┊,保持新股發行數量第一∟⊿〇,科技和醫療保健行業次之♂∟▽。

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