大发一分快三规则:港交所將迎啤酒界巨無霸:百威招股 最高募764億港元-永春新闻

作者:大发一分快三规则发布时间:2019年07月06日 8:23  【字号:      】

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【陈妍希为陈晓庆生】

由此可見〇,在百威英博全球總銷售額下降的情況下∟,其亞太市場的銷售額還在持續增長∵,尤其是中國市場正在成為其增長動力源π。朱悅表示☆⌒∴,此番百威亞太上市⊿▽⌒,可為其在拓寬中國高端啤酒市場帶來充足的資金投入∴,將有利於其進一步擴張銷售渠道〇,增強品牌建設⊿⊙,鞏固其在高端市場的主導地位▽,很可能對中國市場其他品牌的高端化轉型帶來階段性的壓力∟⊿。

1募資最高超700億港元百威亞太官網顯示π,作為啤酒界「巨無霸」百威英博的亞洲子公司□,其目前擁有62家啤酒廠♀♀,生產、經銷及出售超過50個擁有或獲得許可使用的啤酒品牌▽〇↑,包括百威、時代、科羅娜、福佳、哈爾濱、雪津、鵝島等☆π,產品銷往39個地區△∟▽。根據Global Data提供的數據⊙⊙,若按照2018年的零售統計♂,百威亞太不僅是亞太區內最大的啤酒公司﹡∵,也是盈利最高的啤酒廠商∴。

因此♂,業內有觀點認為△,面對如此高額的債務∵♂π,無論是深耕本土市場﹡π,還是拓展海外市場﹡∴,上市籌集資金已經成為百威英博為數不多的出路之一⊙。

根據上述文件⌒∴,百威亞太此次擬面向全球發售的16.27億股股份(視乎超額配股權行使與否而定)中∟?,初步包括國際發售15.45億股股份(可予重新分配⊿?,並視乎超額配股權行使與否而定)、香港公開發售0.81億股股份(佔比月5%∵ππ,可予重新分配)⊙﹡∴,及超額配股權涉及最多2.44億股額外發售股份◇∵♂。若按目前的指示性發售價範圍↑〇,百威亞太上市后的市值將介於4239億港元至4981億港元〇⌒。

作為啤酒界的「巨無霸」☆,百威亞太的IPO在某種程度上被人們視為標杆↑⌒,寄予厚望◇〇⊙。「如此看來□┊▽,百威亞太是否會成為全球規模最大的IPO已不再重要◇,但其上市〇,造就一場財富盛宴已是必然?☆☆。」7月5日下午♂,一位投行人士對《國際金融報》報記者表示∵。

根據信誠證券對百威亞太最新研報∟,該公司上市后的主要股東架構為母公司百威英博(AB InBev)持股84.48%∟〇,股份激勵計劃受讓人持股0.17%∵,公眾持股15.35%⌒。

據記者了解π〇△,過去數年裡♂,百威英博不斷地進行併購和擴張?□π。2008年?⌒,其併購安海斯-布殊公司□π,確定了啤酒霸主地位△↑。8年後﹡,百威英博以1000億美元收購行業第二南非米勒SABMiller∴⌒。雖然併購事項幫助百威英博鞏固了霸主地位↑。但自此以後♂,其一直面臨著公司槓桿率上升的壓力∟。相關數據顯示♀▽,截至2018年12月♂∵∴,百威英博面臨著高達1025億美元的現金債務π。

因此▽△,自2019年年初傳出百威亞太上市以來♂♂,這家亞太地區最大啤酒製造商的上市進展便備受關注∴┊。繼5月10日正式向港交所提交上市申請∟〇┊,並於6月14日更新通過聆訊的招股書之後∴,7月4日晚間↑∟,百威亞太在其官網上披露了上市詳情文件⌒♂。

「除了緩解債務壓力之外↑,百威英博拆分子公司在亞洲上市也為其在亞洲開展併購提供了一個具有吸引力的平台△∴〇,能夠就近布局快速增長的亞太市場△∵▽。」灼識諮詢執行董事朱悅在接受《國際金融報》記者採訪時表示♂☆。

根據百威亞太在其官網上披露的上市詳情文件∟△?,該公司自7月5日上午9時起正式開始公開招股∟♂⊿,並將於14天後在港交所上市◇▽□,股份代號為1876(BUD APAC)〇⌒,保薦人為摩根大通及摩根士丹利〇☆。

據《國際金融報》記者了解﹡,此次百威亞太將以每股指導價40至47港元的價格發行約16.27億股股票〇┊,這意味着♂↑,其此番赴港IPO的募資金額最高可達764.47億港元♂♀?。這一集資規模堪稱史無前例⊙,不僅是自年初以來香港最大型的新股集資♀↑,亦會超越此前集資規模約631.8億港元的Uber▽◇↑,成為全球今年最大型新股▽☆。

值得一提的是▽↑♂,在募資額如此高的情況下◇,百威亞太此次IPO並沒有引入基石投資者?。對此π□,百威亞太IPO保薦人摩根士丹利亞太股本市場部和承銷部主管Alex Abagian于近日公開表示π,百威亞太並不需要基石投資者□,希望公開市場能有更多的股票供應∟♀⊿,具有更充足的流動性◇。

根據百威英博財報〇∟△,2018年☆,該公司實現總營業收入546.2億美元♂,較2017年下降3.2%⊙。而百威亞太在2018年實現營業收入84.6億美元♂▽◇,較2017年增長7.6%∵?,其中⊿♀▽,中國市場營業收入49.6億美元♀◇,同比增長8.3%π,約佔亞太市場的58.6%〇⊿⌒。

港交所將迎啤酒界「巨無霸」┊!百威亞太公開招股⌒?,最高募資額將達764億港元全球最大啤酒公司百威英博集團旗下的百威亞太控股有限公司(下稱「百威亞太」)即將拔得年內全球最大規模IPO頭籌☆▽∵。

值得一提的是﹡♂,在7月4日披露的上市詳情文件中⊙,規模性高端化這一策略被則百威亞太放到了針對亞太市場四大商業策略之首位♂?▽。

2緩解債務壓力那麼⌒∴∴,規模如此之大的集資額如何「安放」也成為業界關注的焦點┊。「全球發售所得款項凈額將全部即時用於償還應付百威集團附屬公司的貸款△◇,以完成某些子公司自百威集團向百威亞太的轉讓?〇。」百威亞太在上述公告中坦言□,此次亞洲地區分拆上市最重要的目的之一便是為百威英博減少債務♀♂。

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