濱海金控首席戰略官郭弘嘉:財富管理需要誠信+專業-乌海新闻网

                                                            2019年06月24日 9:08 来源:乌海新闻网 编辑:幸运11选5平台

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                                                            他談到誠信是財富管理機構合規轉型中不可或缺的,而對於一家財富管理機構而言,專業就是誠信的重要體現↑▽。專業不僅體現在金融機構的資產管理能力、風險控制能力,作為「金融產品到投資者的最後一公里」,理財規劃師的誠信及專業至關重要∵。

                                                            郭弘嘉表示:為者常成,行者常至⊙。2019年國家會繼續改革及完善金融全方位監管體系,其專業化進程全面加速,進入一個更加理性成熟、合規、產品多元、服務更有深度的時代♂〇。

                                                            「第三屆第一財經·RFP理財精英評選」杭州分賽區,濱海金控首席戰略官郭弘嘉受邀出席,並分享他關於財富管理行業的洞察┊?。

                                                            一名專業的理財規劃師需要全方位了解客戶,透過科學分析幫助客戶釐清投資組合邏輯,辨別風險(市場風險,產品風險等),投資需求及目的┊♀。理財師替客戶搭建投資組合及提出建議時,需要跟客戶明確投資目標,可投資時間,投資產品種類,風險等↑⌒。這些都是跟客戶一起制定投資組合的環節☆。

                                                            專業的理財規劃師及機構只有為客戶提供專業,穩健,量身定做,科學的金融服務才能提高客戶認可及忠誠度⊿∟。理財規劃師不僅自身要對項目,產品了解透徹,更要不斷學習把握整個行業的發展動態及宏觀經濟形勢↑。

                                                            現在中國的財富管理行業還處於起步階段,眾多財富管理機構以非常態快速生長,財富管理的專業度面臨重大挑戰⌒。優秀理財師應具備高維素養(誠信,擔當,賦能,穩健,專業及創新)∵♀♂。

                                                            中國改革開放40年經濟一直高速發展,2018年中國個人可投資資產總規模達到190萬億人民幣,預期2019年底,可投資總規模可以突破200萬億〇↑。 個人可投資1000萬人民幣以上的中國高凈值人數達到197萬,預期2019年底,中國高凈值人群數量將超過220萬人↑。

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