三分PK拾玩法:哈高科擬逾百億重組湘財證券 作價超公司資產十倍-山东省新闻

作者:三分PK拾玩法发布时间:2019年07月03日 2:07  【字号:      】

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關於本次交易的影響♀﹡△,哈高科表示樂觀∟,稱上市公司將實現戰略轉型、資產與業務調整?∵?,大力發展盈利能力較強的證券業務⌒□♀,業務結構將得到優化⊿⊿▽,營業收入渠道將大為拓寬∴┊☆,盈利能力將得到增強♂⊙↑。本次交易完成後∟,湘財證券將作為上市公司子公司納入合併報表▽♀,公司在資 產質量、財務狀況、盈利能力等方面將得到一定的提升↑,為上市公司的股東帶來更好的回報↑⊿。

2017年2月16日↑,湘財證券公告稱已收到湖南證監局下發的輔導備案函♂〇,宣布進入首次公開發行股票並上市的輔導階段☆⊿◇,上市輔導券商為中信證券∟﹡。1個月之後π﹡,湘財證券公布首次公開發行股票並上市方案□◇π。根據該方案〇,湘財證券擬採取全部發行新股的方式◇,發行數量不超過16億股♂,且不超過發行后總股本的25%♂♂▽。

此外♂,公告指出﹡π,本次交易前後上市公司實際控制人均為黃偉π⊙,不存在實際控制人發生變更的情形♂△,不屬於《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的情形π□。事實上∴∴,本次交易是新湖系公司的一次「左手換右手」⌒⊿∴。

新京報訊 (記者 王全浩 實習生 任婉晴)因重大資產重組停牌兩周的哈高科⊙,7月2日復牌一字漲停◇⊿∴,以6.18元\/股收市∴⊿﹡,成交額1049.5萬元↑♂,總市值22.33億元π。

而自2018年6月12日起〇,湘財證券終止其股票掛牌□π。直到今年6月∟,哈高科公告籌劃重大資產重組事項↑△△,擬以發行股份方式購買湘財證券股份⊙⌒∴,這也代表着湘財證券選擇「借道」哈高科沖A上市⌒♂♂。

值得一提的是♂☆△,本次交易標的公司100%股份預估值100億元-140億元⌒π,擬購買標的公司的資產總額、資產凈額占上市公司2018年度經審計的合併財務報表的比例均預計達到50%以上⊿,根據《重組管理辦法》規定?⌒∵,本次交易預計構成上市公司重大資產重組□⌒。本次交易后◇⌒,預計國網英大、新湖控股及其一致行動人新湖中寶將成為上市公司持股5%以上的股東☆,即成為上市公司的關聯方↑〇。

百億收購 交易價格為公司資產十倍多哈高科財務數據顯示♂,2017、2018年公司總資產分別為10.95億元、10.02億元⌒☆,同期實現營業收入分別為2.23億元、2.99億元♂♂∟,對應凈利潤為2106.44萬元、1787.46萬元♂⊙☆。而2019年第一季度財報披露π⊿,公司總資產為10.69億元﹡∴△,實現營收9809.20萬元☆⊿┊,凈利潤虧損1184.15萬元┊☆↑。

同年11月⊿◇,湘財證券審議通過《2017年第一次股票發行方案》△↑,向其在冊股東定向增發股票不超過6.4億股⊙∴∴,預計募集資金不超過20億元人民幣┊,且主要用於補充公司核心凈資本與營運資金◇↑♂。

湘財證券曾欲借道大智慧(維權)上市卻夭折對於本次交易標的方湘財證券來說〇﹡⊙,這是又一次上市機會﹡。成立於1996年的湘財證券♂↑☆,是最早的全國性綜合類證券公司之一⊙⌒。在中國證券業協會2018年的券商凈資產排名中♂∟,湘財證券以72.68億元排名第61位﹡☆∵。

公告稱↑π,哈高科擬通過發行股份的方式購買新湖控股、國網英大、新湖中寶等17方持有的湘財證券100%股權□♂⊙,同時擬向不超過10名特定對象非公開發行股票募集配套資金☆π。本次交易標的資產評估基準日為 2019年5月31日♂π□,交易價格區間暫定為100億-140億元∟,目前相關資產的評估工作尚在進行中♂⊿。

然而?,其上市之路卻頗為曲折↑♀。2014年1月♂π↑,湘財證券正式登陸新三板市場□〇,成為首家在新三板掛牌的券商⌒♀。2015年1月22日⊙,大智慧擬斥資85億元通過現金和發行股份兩種方式購買湘財證券100%股權◇♂♂。但三個月後的4月30日∟〇﹡,大智慧因公司信息披露涉嫌違反證券法律規定△π⊿,被中國證券監督管理委員會立案調查◇□,於5月11日臨時停牌↑,2016年2月15日〇,大智慧發佈公告稱本次重大資產重組尚處於中止審查狀態〇∵△,這場收購隨之宣告破產△?∴。

財務數據顯示□∟☆,2017年、2018年∴,湘財證券實現營業收入分別是13.52億元、9.89億元;同期對應凈利潤分別為4.30億元、7203萬元♂,截至2018年12月31日⊿∵◇,湘財證券資產總計是204.46億元∵。

7月1日晚間π,哈爾濱高科技(集團)股份有限公司(股票代碼600095◇,簡稱「哈高科」)發佈關於發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案的公告∴∵⌒。

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