十分时时彩网址:及優資本CEO宋卓韻:中國財富管理業態正從分化走向成熟-四川渠县新闻

作者:十分时时彩网址发布时间:2019年11月18日 21:52  【字号:      】

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【浓眉绝杀封盖】

「其實這兩年也是財富管理行業從業集體反思的幾年∟。」宋卓韻說↑⌒,「眾多三方財富機構的同仁都離開原有機構♀﹡♂,出來創業⊿◇,探尋新的服務模式∟↑,比如針對超高凈值客戶群體的家族辦公室◇☆,針對中產階層的經紀行等的服務機構▽△⊿,大家更多的從客戶服務本身出發去尋找合適的服務模式∴♂,做到「小而美」♂♀☆,或者「專而精」⊿,因此⊙,我們就從中發現機會┊⊿↑,構建「大而全」的平台?∴⌒,來服務這些機構♂□。」

談及公司未來的布局方向時〇□,宋卓韻表示♀,及優將持續致力於高效對接優質的海外資產和專業的國內投顧〇♀,通過科技化手段及精英化人才▽♀♀,讓全球資產配置更簡單、安全◇。

及優資本CEO 宋卓韻國內居民財富積累帶來龐大的資產投資需求⊙◇,在遭遇了近年來的金融「爆雷」事件之後⊙▽〇,國內以第三方財富管理行業為代表的居民家庭投資理財服務行業♂∴,正經歷着行業分化、重新洗牌、以及優秀人才自主創業的而帶來的「加速碎片化」時期↑〇。

及優資本 CEO 宋卓韻(右二)與何猷君(左一)、福布斯國際集團總裁洪秋偉(右一)、福 布 斯 全 球 副 主 編 Kerry Dolan(左二 ) 在「2019 亞太家族辦公室行業峰會」合影

構建多方位需求的全球資產配置新生態宋卓韻對投資者海外投資的動機進行了分析∵▽,她認為63%的投資者進行海外資產配置是為了分散風險π,35%是為了資產安全﹡↑,35%是為了對沖人民幣貶值風險∟。此外☆∴,子女教育、移民出境因素也是主要原因⊿,分別佔比56%、36%┊⊙▽,僅有29%投資者的動機是為尋求更高投資回報(此調查基於多項選擇)π□。

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宋卓韻介紹⌒♀,公司主要服務財富管理領域的三方財富管理機構、家族辦公室、理財工作室、獨立理財師┊◇↑,ToB方向希望解決的⊙,主要是用技術解決理財師/理財機構向上獲取資產難□□,向下拓展渠道難的問題∴,提高財富管理行業的效率∴∟。

「我們作為第三方平台π,期待與更多的供應商合作實現共贏成就彼此△,所以才不局限於金融產品⌒∴?,未來相信還會探索出更多的可能性?☆。」宋卓韻說∴。

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宋卓韻認為♂♀□,全球高凈值人士在本國之外配置的資產平均比例為24%⊿▽,在中國♀,該比例僅為5%⊿,在未來〇,財富管理行業在整個金融領域的重要性將進一步加強♂。而這個行業的核心能力其實是投資標的的篩選、管理及獲取能力∟□。

如此利好的市場前景之下♂↑,如何更好的幫助國內的財富管理行業從業人員、財富管理公司等節省更多時間成本♀↑,快速實現財富的穩健增長◇,迫在眉睫△。

行業分化催生新業態「我們預計⊙⊙﹡,未來五年〇⌒∴,整個財富管理行業將從目前橫向分化的態勢加速轉向產業鏈縱向分化♀。」宋卓韻認為π。過去兩年∵♂,財富管理行業橫向分化已經非常明顯♂☆?。過去十多年⊿,我國第三方財富管理行業經歷了野蠻生長階段△?♂,積累了大量風險↑,在近幾年的「嚴監管」疊加經濟增長減速大環境下☆∴┊,這些風險集中釋放﹡,導致三方財富管理機構不論大小強弱♂◇,均受到影響△⌒∵。

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香港及優就是一家專註于海外資產配置的綜合金融服務平台☆。旗下及優資本從巨量的海外投資產品中甄選優質的產品提供給全球投資者□〇∵,以提升財富管理行業的全球資產配置能力〇。通過科技的力量△,以B2B的業務模式☆∟π,將優質的海外資產高效連接到國內投資顧問↑,進而推動經濟全球化和個人財富全球化◇。

「基於我們對三方財富管理行業趨勢的判斷和理解⊙,我們聯合了國內三方財富管理機構眾多資深人士﹡,組建了及優這個平台⊿,從海外資產、資訊、服務◇,到國內的技術平台、培訓體系、客戶關係體系♀↑♂,正在構建一個我們理想中的整套財富管理全包服務的平台▽♂。」宋卓韻說∴☆。

「面對全球資產品類眾多、信息不對稱、服務難以落地等問題?,在持續解決業務痛點過程中♀,催生了一種新的業務形態〇☆。即通過資產和科技兩端賦能金融機構△,有效提升整體財富行業的配置效率┊⌒△。」香港及優資本CEO宋卓韻介紹▽∟,正是在這樣的形勢下⊙⌒,專註于海外資產配置的綜合金融服務平台及優Evolut應運而生⊙♂。

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